Le découplage or papier vs or physique explose : les derniers jours pour acheter l'or ?

Or et argent physique : Hausse de la demande physique et stocks en baisse

Notez que pour l’or le ratio or physique/papier du COMEX explose à plus de 200 ! Quelque chose se trame au Comex 
Le ratio entre l'or papier et l'or physique se situait autour de 100 dans les marchés papier de l'or tel que le COMEX. Mais récemment, la tendance s'est accélérée pour devenir quasi incontrôlable alors que le ratio entre l'or papier et l'or physique a subitement passé la barre des 200.
Le graphique de Zero Hedge ci-dessus parle de lui-même. Pire encore, alors que le facteur de dilution de l'or physique vient d'atteindre un véritable record (228 aux dernières nouvelles), la quantité d'or présente dans les coffres du commerce et tout aussi à des plus bas, à un peu plus de 185.000 onces.(source)
C’est à dire qu’on vend 228 oz d’or papier pour 1 oz de physique réellement existante !!

Les réserves d’or du COMEX chutent dramatiquement .
J’en ai déjà beaucoup parlé, alors que la demande de Métaux précieux explose, la déplétion s'accélère (surtout à ces bas prix, du justement aux vente à découvert sur le Comex, dont les réserves fondent depuis 3 ans, du coup ) et la pénurie, oui LA pénurie, guette .

Et ce n’est pas mieux pour l’argent , où le marché physique craque aussi :
Quelque chose d'intéressant est en train de se produire sur le marché de l'argent et il semble que seulement quelques investisseurs en réalisent l'importance. Après avoir analysé les données, je suis tombé sur des preuves démontrant que de plus en plus de personnes ont peur d'investir dans les métaux précieux papier.
Alors que les analystes et investisseurs sont familiers avec les données fournies par «Silver Institute » et « World Silver Surveys », nous pouvons obtenir une image entièrement différente lorsqu'on combine ces données d'une certaine manière. En croisant les chiffres officiels (même s'ils peuvent être sous-estimés ou manipulés) nous pouvons voir des tendances intéressantes qui sont invisibles lorsque vous les regardez indépendamment.
Avant de passer au graphique prouvant que les investisseurs craignent de plus en plus le marché papier, jetons un œil au graphique suivant. Il montre la différence entre l'accumulation des 'ETF Silver (argent)' et la demande de pièces et lingots d'investissement :

Comme nous pouvons le voir, les inventaires ETF et la demande de pièces et lingots ont tous deux augmenté après l'effondrement du système bancaire et du marché immobilier américain en 2007. Les inventaires des ETF Silver sont passés de 54,6 millions d'onces(Moz) en 2007 à 156,9 Moz en 2009. La demande d'argent physique d'investissement est passée de 51,2 Moz en 2007 à 187,3 Moz en 2008, puis elle a baissé de 100 Moz en 2009 à 87,5 Moz.
Pour une raison quelconque, les inventaires ETF Silver ont augmenté en 2009, même si le prix annuel moyen de l'argent est tombé à 14,67$, comparé au 15,99$ en 2008. Quand le prix a atteint une moyenne de 20,19$ en 2010, les inventaires de l'ETF Silver ont chuté à 129,5 Moz (comparé au 156,9 Moz en 2009), alors que la demande d'argent physique a augmenté à 143,3 Moz.
Cependant, quelque chose d'intéressant s'est produit en 2011. L'année où le prix a presque touché les 50$. Comme vous pouvez le voir dans le graphique, les inventaires des ETF Silver ont baissé de 24 Moz en 2011, pendant que la demande d'argent physique d'investissement a grimpé en flèche à 210,6 Moz. Une part importante de cette demande d'argent physique était due à une augmentation de la demande d'argent indienne cette année-là.
Si nous regardons les prochaines colonnes du graphique (2012 – 2014) nous pouvons voir un sérieux changement sur le marché de l'argent. Bien que 55,1 Moz ont été accumulées dans les inventaires des ETF Silver en 2012, très peu d'argent s'est dirigé vers ce marché lors des deux années suivantes. Il y a eu une augmentation dérisoire des inventaires de l'ETF : 1,6 Moz en 2013 et 1,4 Moz en 2014.
D'un autre côté, la demande de pièces et lingots d'argent a atteint un record à 243,6 Moz en 2013 et 196 Moz en 2014. Les investisseurs en métaux précieux ont décidé de tirer profit des prix bas de l'argent en 2013 et 2014 en stockant une grande partie d'argent physique, alors que les investisseurs « mainstream », endoctrinés par Wall Street, n'avaient aucune envie de placer leur argent dans des 'ETF Silver'.
Evidemment, quelques analystes diront que la faible demande d'ETF en 2013 et 2014 est due à la baisse des prix et un manque de demande d'investissement. Ça peut être vrai pour l'argent papier ou digitale, mais pas pour l'argent physique d'investissement. Pourquoi ? Un œil sur le graphique suffit.
Le graphique prouve que les investisseurs préfèrent l'argent physique au papier


ETF Argent vs pièces et lingots (période de 4 ans)

Quelle différence entre ces deux périodes de 4 ans ? De 2007 à 2010, l'accumulation dans les inventaires des ETF Silver et la demande de pièces et lingots étaient plutôt identique. Comme nous le voyons, 442,3 Moz se sont dirigées vers les inventaires de l'ETF World's Silver, et 469,3 Moz ont été investi sous forme de pièces et lingots sur la même période.
Mais quelque chose a changé lors des 4 années suivantes. De 2011 à 2014, 34,1 Moz ont été ajoutées aux inventaires des ETF Silver, alors la demande de pièces et lingots d'argent a atteint un impressionnant 34,1 Moz. Ceci prouve que les investisseurs préfèrent acheter de l'argent physique plutôt que de parier sur le marché papier via les ETF Silver.

Voici le changement de ces deux périodes en chiffre :
ETF Silver: 2007-2010 vs 2011-2014 = 92% de baisse
Pièce et lingot d'argent: 2007-2010 vs 2011-2014 = 70% d'augmentation

Selon plusieurs membres de la communauté des métaux précieux, tout l'argent prétendument stocké par les clients des ETF Silver pourrait ne pas exister. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de savoir.
Les marchés boursiers du monde connaissent actuellement une volatilité extrême. Un jour, le Hang Seng Index baisse de 1.000 points, puis le jour suivant, il monte de 600. Le Dow Jones a perdu 1.800 points sur quatre jours, puis repris près de 1000 points sur les deux jours suivants.
Les marchés sont totalement déconnectés. Je crois qu'un petit pourcentage d'investisseurs réalisent qu'ils ont acheté 23 onces d'argent physique pour chaque once papier de ETF Silver durant la période 2011 – 2014. Je pense que l'argent physique d'investissement ne fera que se renforcer au fil des prochaines années alors que les marchés boursiers et obligataires continueront de se désintégrer sous les effets de levier massifs et la dette.
Source: http://srsroccoreport.com/must-see-chart-something-quite-interesting-happened-in-the-silver-market/must-see-chart-something-quite-interesting-happened-in-the-silver-market/ – http://www.acheterargent.com/marche-argent-hausse-demande-physique-stock-baisse-1569/


Source: "Or et argent physique : Hausse de la demande physique et stocks en baisse" (Z Sep 11, 2015 03:03 pm) général, or et argent métal, argent metal, argent physique, Cours De L'or, En baisse, Hausse de, L'or physique, La demande, metaux précieux, penurie d'or, physique, stocks

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Nous vivons exactement ce à quoi les premières phases d'un effondrement du marché ressemble …

« Si vous attendiez que le marché vous envoie des « signaux d’alerte », alors vous pouvez arrêter d’attendre parce que ça se passe juste devant vos yeux. » explique Zero Hedge , pour qui nous pourrions bien vivre les premières phases d’un effondrement du marché, comme je l’expliquais avant hier , et chaque jour depuis la rentrée …. Z
Il y a tant de confusion .  Les jours où le Dow redescend de quelques centaines de points, beaucoup de gens me contactent et me disent que je « raté » ma prédiction (« call ») pour le second semestre de cette année. Mais les jours où le Dow Jones monte de plusieurs centaines de points, il y a beaucoup de gens qui me contactent et qui me disent qu’ils sont confus parce qu’ils pensaient que le marché boursier était censé descendre.  Eh bien, la vérité est que si il y a un effondrement complet du marché, nous nous attendons à ce qu’il y ait une volatilité sauvagement dramatique sur le marché à la fois vers le haut et le bas.
Un parfait exemple de cela est que nous avons vécu pendant la crise financière de 2008.  9 des 20 plus fortes baisses (quotidiennes)  dans l’histoire du marché boursier se sont produites cette année là, mais 9 des 20 plus grandes augmentations dans l’histoire du marché boursier se sont aussi produites cette année. Si nous entrons dans une autre grande crise financière, il devrait y avoir des hauts massifs et des bas massifs, et c’est précisément ce à quoi nous assistons en ce moment.
Le mardi, le Dow Jones a bondi de plusieurs centaines de points. Il y avait beaucoup d'euphorie dans les médias traditionnels sur ce sujet, mais ce qu’ils ont échoué à réaliser , c’est que ce fut une autre grande alerte . Et nous avons vu cette volatilité jusqu’à mercredi. Le Dow Jones a progressé de 171 points en début de journée avant de finir en baisse de 239 points.
En eux-mêmes, ces deux jours ne signifient pas grand-chose. La clé est de regarder leur contexte. Et dans ce contexte, nous avons déjà assisté au krach le plus dramatique depuis la dernière crise financière.
Il y aura plus de jours où le marché boursier plonge absolument et il y aura plus de jours où il plane absolument. Aucun krach dans l’histoire des États-Unis n’est jamais allé dans une seule direction, en permanence. Il ya toujours des vagues géantes de momentum qui causent la vente panique et des achats panique.
Il ya une chose qui pourrait changer cela. Un grand « événement cygne noir », comme une catastrophe naturelle historique, une attaque terroriste sans précédent, ou le déclenchement de la guerre, pourrait être suffisant pour chasser tous les acheteurs sur le marché. Et compte tenu de la période vers laquelle nous nous dirigeons , ces choses ne devraient pas être exclues.
Mais à moins d’un certain type d’événement comme ça, nous devrions nous attendre beaucoup d’oscillations sauvages dans les deux directions.
Au cours des deux dernières années, j’ai maintes fois tenté d’expliquer le principe général selon lequel les marchés ont tendance à monter quand ils sont calmes et ils ont tendance à descendre quand ils sont volatiles.
Si vous voulez que le marché haussier revienne, vous devriez être prêts pour vivre vraiment vraiment beaucoup de jours ennuyeux à Wall Street.
Quand les choses sont ennuyeuses, les investisseurs font de l’argent.
Les Jours qui sont « excitant » sont vraiment mauvais pour Wall Street. Les investisseurs aiment un monde qui est prévisible, et lorsque les conditions commencent à changer rapidement ils deviennent très, très nerveux.
Dans les prochains mois, des milliers de milliards de dollars vont être perdu dans les marchés boursiers partout sur ​​la planète. Sentez-vous le mauvais vent venir pour les retraités et les familles qui travaillent dur qui vont être anéantis par cela, mais ça ne se sent pas mauvais pour les banksters. Ils riaient à plein poumons alors que la plupart du pays souffraient au cours de notre déclin économique en cours. Si vous ne me croyez pas, il suffit de voir ce clip sur YouTube.
Beaucoup de gens vont être paralysé pendant ce temps, parce qu’ils ne savent pas quoi faire. Ils ne tiennent pas compte des avertissements jusqu’à maintenant, et ils ont pensé qu’ils seraient en mesure de sortir en toute sécurité du marché quand les choses vont vraiment commencer à devenir folles. De grands hauts et de grands bas dans les marchés vont les confondre, et les médias grand public seront de la partie en leur disant que tout va bien.
Si vous attendiez que le marché vous envoie des « signaux d’alerte », alors vous pouvez arrêter d’attendre parce que ça se passe juste devant vos yeux.
Ce n’est pas un temps pour la peur. Personnellement, je cherche à vivre ma vie dans un état constant de paix, sans aucune crainte, même si je vous écris au sujet de réalités très dures presque tous les jours.
Cela fait partie de la raison pour laquelle j’ encourage si catégoriquement les gens à se préparer à ce qui arrive. Connaissances et préparation peuvent aider à éliminer la peur.
Si vous savez déjà ce qui va arriver et que vous êtes déjà prêt pour cela, vous ne flipperez pas comme le reste de la population en général quand les choses commenceront à vraiment devenir folles.
Je veux partager quelque chose avec vous que  Brandon Smith a écrit récemment …

La Panique trahit et la peur tue. La culture de la préparation est construite sur l’idéal que l’on doit vaincre la peur pour vivre. La façon dont Comment une personne va supprimer l’incertitude de son esprit est vraiment lié à l’individu. Pour moi, la formation de combat et les arts martiaux mixtes sont un excellent outil. Si vous êtes habitués et préparés, les choses deviennent moins surprenantes ou terrifiantes quand elles arrivent dans le monde réel. Si vous pouvez gérer un traumatisme physique et mental dans un environnement un peu plus contrôlé, alors la peur est moins susceptibles de prendre la main sur vous lors d’une catastrophe surprise.
Six mois peut être suffisant pour entrer dans un état de préparation mentale ; Voilà ce quoi  vous devriez vous concentrer. Toutes les autres actions de survie en dépendent. Votre capacité à agir personnellement, votre capacité à travailler avec d’autres, votre capacité à agir si nécessaire, reposent toutes sur votre suppression de la peur. Prenez le temps précieux que vous avez maintenant et assurez-vous d’etre prêt à gérer tout ce que l’avenir vous apportera.

La Vie en Amérique dans les années à venir va devenir radicalement différente de ce à quoi la vie en Amérique ressemble en ce moment.
Zero Hedge – resistanceauthentique


Source: "Nous vivons exactement ce à quoi les premières phases d'un effondrement du marché ressemble …" (Z Sep 10, 2015 06:21 pm) économie, général, International, c'est, ce à quoi, d'un effondrement, du marché, exactement, les premières, phases, ressemble